Bezproblemowe przetwarzanie zadań
i zarządzanie nimi dzięki modułowi
Eximee Case Management
Moduł Eximee Case Management eliminuje niedociągnięcia i rozszerza możliwości BPMS o elementy, które zazwyczaj muszą być zakodowane na stałe w projektach wykorzystujących platformy BPM. Implementacja jest możliwa niezależnie od rodzaju używanego silnika przepływu pracy. Co więcej, w przyszłości można zaktualizować wersję lub zmienić dostawcę silnika BPM.
Zastosuj podejście low-code do tworzenia systemu i wykorzystaj gotowy framework Eximee, który umożliwi efektywne wykorzystanie i elastyczne zarządzanie całym rozwiązaniem.
Zadania zadaniami użytkowników
Lista zadań
Lista zawiera zadania związane z konkretnymi krokami procesu, które muszą zostać wykonane przez konkretnego użytkownika. Zapewnia to wysoką użyteczność i usprawnia wykonywanie zadań użytkownika.
Konfigurowalność zawartości listy zadań
Lista zadań to przyjazny dla użytkownika, dynamiczny i konfigurowalny panel. Oznacza to, że możesz zarządzać zawartością listy zadań, określając dane, które mają być wyświetlane dla zadań użytkownika związanych z konkretnymi krokami w poszczególnych procesach. Uporządkowuje to widok kolejki zadań i sprawia, że wyszukiwanie oraz filtrowanie jest niezwykle łatwe i szybkie.
Konfigurowalne działania biznesowe
Możesz włączyć wykonywanie różnych czynności w ramach danego typu zadania na liście, na przykład ręczne potwierdzenie weryfikacji danych. Wykonywanie zadań z poziomu listy jest szybsze, ponieważ nie ma potrzeby otwierania widoku szczegółowego i powrotu do listy.
Widok menedżera
Zbiorczy widok zadań całego zespołu, w którym menedżerowie mogą ręcznie zmieniać ustawienia priorytetów i przydzielać ludzi do konkretnych zadań w ramach zarządzania zastępstwami lub równoważenia obciążenia pracą.
Priorytetyzacja zadań biznesowych
Projektując proces, możesz zdefiniować, które zadania powinny być wykonywane w pierwszej kolejności (np. nadać priorytet zadaniom związanym z obsługą klientów VIP lub skonfigurować kolejkę zgodnie z zasadą FIFO) i wyświetlić je na górze listy. Dzięki temu pracownicy zaplecza zawsze wiedzą, którym zadaniem zająć się w następnej kolejności.
Wyświetlanie kolejnych zadań
Po ukończeniu zadania w widoku szczegółowym pracownik otrzymuje kolejne. Płynne przechodzenie między zadaniami bez marnowania czasu na powrót do listy zadań, wyszukiwanie kolejnego zadania i ponowne otwieranie widoku szczegółowego oznacza więcej pracy wykonanej w krótszym czasie.
Zadania wsadowe
Lista zadań umożliwia przetwarzanie wsadowe. Na przykład, pracownik może oznaczyć kilka zadań tego samego typu na liście i wykonać je wszystkie jednym kliknięciem.
Wykonywanie zadań użytkownika
Oprócz listy zadań, Eximee Case Management zapewnia konfigurowalność biznesową, mnóstwo funkcjonalności i dynamiczne formularze usprawniające realizację zadań użytkowników.
Formularze do przetwarzania zadań użytkownika
Do obsługi zadań użytkownika w procesie należy używać dynamicznych formularzy Eximee, które oferują wiele praktycznych funkcjonalności. Formularze można zintegrować z dowolnym systemem, zasilać informacjami takimi jak kursy walut, a także wyposażyć w walidatory itp.
Zadania klienta
Projektując procesy, można zdefiniować grupy osób wykonujących określone zadania. Jedną z takich grup są klienci. Na przykład, osoba, która złożyła wniosek o kredyt hipoteczny, otrzymuje powiadomienie z prośbą o dostarczenie wymaganego dokumentu. Klient może skorzystać z dedykowanego formularza elektronicznego, aby załączyć i wysłać dokument. Alternatywnie, klient może udać się do oddziału banku, gdzie pracownik banku wykona to za niego, korzystając z tego samego formularza.
Aplikacje wspomagające wykonywanie zadań użytkownika
Dzięki technologii mikrofrontendu można łączyć aplikacje oferujące funkcjonalności wspierające realizację konkretnego zadania użytkownika. Platforma low-code Eximee oferuje szereg gotowych do użycia aplikacji (np. dodawanie notatek, kalendarz, planowanie spotkań czy lista wymaganych dokumentów) oraz możliwość integracji aplikacji niestandardowych.
Dane kontekstowe
Aby sprawnie wykonać zadanie (np. zatwierdzenie kredytu hipotecznego), pracownicy banku potrzebują dostępu do dodatkowych informacji kontekstowych, takich jak dane osób zawierających umowę. System zarządzania sprawami Eximee zapewnia wgląd w dane spoza procesu (w tym przypadku dane osobowe i warunki umowy), wspierając personel w podejmowaniu decyzji.
Dodatkowe działania biznesowe
Typowy proces zaprojektowany z wykorzystaniem platformy BPMS obejmuje takie czynności, jak podejmowanie zadania z kolejki, zapisywanie niedokończonego zadania, kończenie zadania i przechodzenie do następnego kroku w procesie. Dzięki platformie Eximee Case Management można dodawać czynności specyficzne dla danego kroku i rozpoznawalne przez użytkownika, na przykład zamknięcie mediacji, akceptację, odmowę itp.
Zautomatyzowane użytkownika
Procesy zaprojektowane z wykorzystaniem notacji BPMN mogą zawierać kroki obejmujące zadania wykonywane przez pracowników banku lub klientów, a także zadania zautomatyzowane wymagające integracji z innymi systemami lub mikrousługami.
Logika biznesowa i integracje
Platforma low-code Eximee zapewnia ramy do wdrażania zautomatyzowanych zadań, a także wytyczne dotyczące ich dodawania i wdrażania w postaci kodów skryptowych lub mikrousług.
Wielokrotny użytek
Czasami do obsługi zadań użytkownika lub zadań zautomatyzowanych wymagane są określone integracje lub logika biznesowa, takie jak pobieranie aktualnego kursu walut. Korzystając z platformy low-code Eximee, możesz stworzyć mikrousługę i bezproblemowo wykorzystać ją ponownie, gdziekolwiek jest potrzebna.
Luźno powiązane komponenty
Platforma Eximee wykorzystuje wzorzec „pull” do wywoływania usług z procesu, w którym zewnętrzne wątki robocze wysyłają zapytania do silnika przepływu pracy o zadania. Podejście „pull” zmniejsza obciążenie silnika przepływu pracy i zapewnia znaczną skalowalność, ponieważ pracowników wykonujących określone zadania można dodawać lub usuwać w razie potrzeby.
Konfiguracja przeglądu
Przegląd sprawy to lista i szczegóły wszystkich spraw, zarówno tych będących w trakcie rozpatrywania, jak i tych zakończonych.
Konfigurowalność zawartości listy spraw
Możesz zarządzać zawartością listy spraw, określając dane, które mają być wyświetlane dla poszczególnych procesów. Dzięki temu lista spraw staje się przejrzysta, a wyszukiwanie i filtrowanie staje się niezwykle proste.
Prezentacja szczegółów sprawy
Szczegóły sprawy są wyświetlane na podstawie konfiguracji ustawionej dla każdego konkretnego kroku procesu. Szczegóły te mogą obejmować formularze i aplikacje pomocnicze, ale modyfikacja danych jest niemożliwa.
Można również przedstawić dane zewnętrzne (informacje spoza procesu), aby zapewnić dodatkowy kontekst.
Historia przypadku
Szczegóły sprawy mogą obejmować historię sprawy, która zawiera informacje o tym, kto i kiedy wykonał daną czynność w ramach przetwarzania sprawy.
Model danych poza procesem
Każdy proces potrzebuje modelu danych. Jeśli przechowujesz wszystkie dane biznesowe w narzędziu BPM, w pewnym momencie możesz napotkać problemy z wydajnością.
Przetwarzanie danych
W przypadku procesów zaprojektowanych i zarządzanych przy użyciu platformy low-code Eximee, moduł przepływu pracy przechowuje wyłącznie dane procesu i informacje niezbędne do jego obsługi, a pozostałe dane są przechowywane w oddzielnym modelu danych.
Dane biznesowe
Gdy dedykowana aplikacja otrzymuje od silnika przepływu pracy informację zwrotną o zadaniu w kolejce, pobiera niezbędne dane z bazy danych spoza silnika przepływu pracy. To rozwiązanie odciąża silnik przepływu pracy i ułatwia dostęp do danych wszystkim podłączonym elementom infrastruktury.
Dokumenty i załączniki
Obsługa wszystkich dokumentów i załączników odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego Systemu Zarządzania Dokumentacją, który zazwyczaj jest już obecny w infrastrukturze banku.
Korzyści
Ułatwiony dostęp do informacji
Zrównoważone obciążenie pracą i większe doświadczenie pracowników
Płynne przekazywanie spraw i efektywna współpraca nad sprawami
Silnik przepływu pracy bez obciążeń
Zwiększona wydajność
Wysoka elastyczność dzięki podejściu low-code i konfiguracji biznesowej
Wdrożenie Eximee Low-Code Platform
w trzech krokach
Jak wdrożyć Eximee w banku?
Krok 1
Discovery meeting
Omówimy aktualny stan Twoich procesów, możliwości digitalizacji i automatyzacji oraz możliwe rozwiązania.
Krok 2
Analiza
Wspólnie wybieramy proces digitalizacji i opracowujemy plan.
