Eximee Forms – pozyskiwanie danych klientów,zapewnianie funkcjonalności i przetwarzanie zadań użytkowników

Każdy bank ma dziesiątki formularzy zawierających identyczne elementy. Sztywne kodowanie każdego formularza od podstaw jest zasobochłonne i nieefektywne. Wykorzystaj możliwości technologii low-code, aby szybko tworzyć formularze do gromadzenia danych klientów, formularze oferujące określone funkcje, a także formularze do obsługi zadań użytkowników w procesach cyfrowych. Dodatkowo, moduł Eximee Forms umożliwia łatwe zarządzanie formularzami i monitorowanie ich działalności.

W jaki sposób moduł Eximee Forms wspiera
dostarczanie rozwiązań bankowych?

Najwyższej klasy projekt UX

Platforma low-code Eximee zawiera prefabrykowane, wielokrotnego użytku komponenty front-endowe, zgodne z najlepszymi praktykami projektowymi i wytycznymi dotyczącymi użyteczności. Podczas wdrażania komponenty są zgodne z brandingiem i wytycznymi stylistycznymi banku. Programiści low-code mogą z nich korzystać do prototypowania, testowania i wdrażania rozwiązań, które zapewniają satysfakcjonujące doświadczenia użytkowników i zwiększają konwersję.

  • Platforma Eximee w żaden sposób nie ogranicza Twojej innowacyjności i elastyczności. Jeśli potrzebujesz unikalnych rozwiązań, możesz tworzyć i dodawać własne komponenty.

Integracja Eximee Forms

Eximee Forms można osadzić w natywnej aplikacji mobilnej, aplikacji komputerowej lub systemie CRM.

  • Platforma programistyczna low-code Eximee oferuje API, mikrofrontendy i komponenty webowe odpowiedzialne za wyświetlanie formularzy w różnych aplikacjach i zapewnienie zróżnicowanych funkcjonalności. Ich osadzanie w aplikacjach bankowych wymaga integracji oraz dostosowania projektu i kwestii bezpieczeństwa, ale logika biznesowa tych komponentów jest niezależna od warstwy prezentacji, co ułatwia ich modyfikację i dostosowywanie.

Formularze odporne na przyszłe zmiany

Podczas gdy opracowywanie logiki biznesowej i przeprowadzanie integracji wiąże się z dużą ilością pracy, średni okres użytkowania rozwiązań bankowych wynosi 5-7 lat ze względu na częste zmiany technologiczne.

  • Dzięki platformie low-code Eximee wdrażanie formularzy przy użyciu różnych technologii front-end nie wiąże się z koniecznością modyfikowania lub tworzenia formularzy od podstaw, ponieważ ich logika biznesowa jest niezależna od warstwy prezentacji.

Uniwersalność form

Formularze można podzielić na trzy główne typy ze względu na ich przeznaczenie: formularze służące do gromadzenia danych, formularze zintegrowane z modułem przepływu pracy w celu obsługi zadań użytkownika oraz formularze zapewniające określone funkcjonalności.
Jednakże możliwe jest stosowanie tego samego formularza w różnych kontekstach.

  • Na przykład, jeśli rozszerzysz formularz zbierania danych klientów o odpowiednie sekcje, Twoi pracownicy będą mogli go używać do obsługi zadań użytkowników. W ten sposób scentralizujesz zarządzanie formularzami w ramach danej domeny biznesowej.
Zobacz więcej

W jaki sposób moduł Eximee Forms rozwiązuje problemy
związane z wdrażaniem formularzy dla klientów?

Bezproblemowe przełączanie urządzeń i kanałów

Daj swoim klientom swobodę płynnego przełączania się między kanałami i urządzeniami, aby stworzyć prawdziwie wielokanałowe doświadczenie.

  • Klient może na przykład zrezygnować z wypełniania formularza Eximee na stronie internetowej i dokończyć proces w bankowości mobilnej, nie tracąc wprowadzonych danych.

Przepustowość i skalowalność

Jak przystało na narzędzie klasy enterprise dedykowane bankom, moduł Eximee Forms zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności. Został zaprojektowany z myślą o obsłudze dużego ruchu. Architektura systemu umożliwia oddzielenie np. formularza wniosku kredytowego od formularza onboardingowego, co zapewnia odpowiednią przepustowość i bezpieczeństwo procesów. Pojemność systemu można również skalować, dodając kolejne kontenery w chmurze prywatnej.

Alerty dotyczące porzuconych formularzy wniosków

Moduł Eximee Forms oferuje funkcjonalność wykrywania porzuconych wniosków i wysyłania alertów, np. do call center. Po otrzymaniu powiadomienia, pracownik banku może natychmiast skontaktować się z klientem i odzyskać utracone środki.

Możliwość natychmiastowej reakcji na porzucone formularze aplikacyjne jest bezcenna. Jeśli jednak nie możesz reagować na bieżąco, statystyczne podsumowanie takich zdarzeń może okazać się przydatne jako dane wejściowe do optymalizacji procesów.

Monitorowanie działalności w czasie rzeczywistym

Moduł Eximee Forms umożliwia standaryzowane gromadzenie danych o wydajności formularzy, ciągły monitoring i analizy statystyczne. W ten sposób zawsze wiesz, ile osób uruchomiło formularz w poszczególnych kanałach, ile osób go wypełniło, ile czasu zajmuje im wypełnienie każdej sekcji, w którym momencie klienci najczęściej porzucają formularz itp. Integracje z narzędziami takimi jak GTM lub Tealium mogą dostarczyć dodatkowych danych o tym, jak klienci poruszają się po formularzach.

Zobacz więcej

Przykłady formularzy Eximee

Formularze dla klientów

  • formularz wniosku o kartę kredytową
  • formularz wniosku o kredyt hipoteczny
  • formularz wniosku o pożyczkę gotówkową
  • formularz wniosku o zmianę danych osobowych
  • formularz wniosku o zablokowanie karty kredytowej
  • formularz wniosku o zmianę limitu karty kredytowej

Formularze do przetwarzania zadań ręcznych

  • formularze do przetwarzania żądań obsługi klienta
  • Formularz oceny Systemu Klasyfikacji Finansów Zrównoważonych
  • radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, których nie uwzględniono w zautomatyzowanym procesie

Jakie są korzyści z używania Eximee Forms?

Formularze, które działają i przypominają natywne elementy aplikacji bankowych

Łatwe dostosowanie do marki i stylu Twojego banku

Ponowne wykorzystanie i niestandardowe komponenty

Centralne zarządzanie formularzami w obrębie domeny biznesowej

Niezakłócone aktualizacje formularzy i natychmiastowa dostępność formularzy we wszystkich kanałach

Nadążanie za zmieniającymi się technologiami front-end

Wysoka użyteczność i doskonałe UX

Monitorowanie i alerty w czasie rzeczywistym

Gotowość do radzenia sobie z dużym natężeniem ruchu i szczytami

HISTORIE KLIENTÓW

Proces składania wniosków o kredyt hipoteczny w bankach społecznościowych SGB

Czy możliwe jest uruchomienie procesu wnioskowania o pożyczkę w ciągu 2 tygodni? Udowodniliśmy, że tak. Zdigitalizowaliśmy proces wnioskowania. Bezpieczna hipoteka 2% w SGB Bank SA i innych bankach społecznościowych grupy SGB. 

Zobacz więcej

Usłysz to od naszego klienta

Dzięki platformie Eximee publikujemy elektroniczne formularze zgłoszeniowe we wszystkich kanałach sprzedaży – w tym w kanale mobilnym. SGB inwestuje w nowoczesne technologie mobilne i bezgotówkowe. Wdrożenie formularza zgłoszeniowego do terminala płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa przebiegło szybko i z sukcesem.
Robert Tórz
Dyrektor Departamentu Klientów Indywidualnych i Bankowości Mobilnej, SGB

Krok 1

Discovery meeting
Omówimy aktualny stan Twoich procesów, możliwości digitalizacji i automatyzacji oraz możliwe rozwiązania.

Krok 2

Analiza
Wspólnie wybieramy proces digitalizacji i opracowujemy plan.

Krok 3

MVP i ocena
Opracowujemy i wdrażamy aplikację, oceniamy wyniki i decydujemy, które procesy należy zdigitalizować w następnej kolejności.

Zrób pierwszy krok!

Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie digitalizacji procesów bankowych.
Spotkajmy się, aby omówić, w jaki sposób możemy pomóc Ci rozwinąć Twój biznes dzięki rozwiązaniom stosowanym przez wiodące banki.
Zarezerwuj spotkanie